Η Κλάρι Φρέι μπαίνει σε ένα κλαμπ με το όνομα Πανδαιμόνιο, θα κατρακυλήσει σε έναν υπερβατικό κόσμο και θα γίνει μάρτυρας ενός φόνου. Έπειτα, η μητέρα της, Τζοσελίν, πέφτει θύμα απαγωγής από έναν δαίμονα που ονομάζεται Βαλεντάιν. Η Κλάρι δεν ξέρει πού να απευθυνθεί και ζητά βοήθεια από αυτούς που είδε στο κλαμπ. Η πορεία της θα την οδηγήσει να κάνει πράγματα που δεν φανταζόταν ποτέ.