Συνδεθείτε πρώτα ή εγγραφείτε

Συνεχίζοντας την πορεία τους για το Μοναχικό Βουνό με τα Ορκ στο κατόπι τους, ο Μπίλμπο Μπάγκινς και παρέα των νάνων πρέπει να διασχίσουν το Δάσος του Μεγάλου Φόβου, ενώ ο Γκάλνταφ φεύγει για μια επείγουσα αποστολή στο νότο.

Στη δεκαετία του ’30, ο Καρλ Ντάνχαμ, ματαιόδοξος σκηνοθέτης, καταφθάνει με το συνεργείο του στο απομονωμένο Νησί της Νεκροκεφαλής, κοντά στη Σουμάτρα. Μαζί του είναι η Αν Ντάροου, πρωταγωνίστρια της ταινίας που ετοιμάζει ο Καρλ και ο Τζακ Ντρίσκολ, νεαρός σεναριογράφος και κρυφά ερωτευμένος με την Αν.

Το Μπάροου της Αλάσκας βυθίζεται, όπως κάθε χειμώνα, στο σκοτάδι για 30 ολόκληρες μέρες. Τότε μια ομάδα βρικολάκων αποφασίζει να επιτεθεί στους κατοίκους, εκ των οποίων οι επιζώντες προσπαθούν να αμυνθούν με επικεφαλής τον σερίφη Έμπεν.