Συνδεθείτε πρώτα ή εγγραφείτε

Ένας νάνος μικροκακοποιός με τον συνεργό του κλέβουν ένα διαμάντι το οποίο καταλήγει στην τσάντα μια γυναίκας που δέχεται πιέσεις από τον άντρα της να κάνουν ένα παιδί. Ο νάνος, Κάλβιν, μεταμφιέζεται σε μωρό για να πάρει πίσω το διαμάντι. Ο πατέρας της γυναίκας υποπτεύεται τον Κάλβιν ενώ η μαφία τον ψάχνει για να πάρει τον πολύτιμο λίθο.

Ο Μπουγκ, ένας αρκούδος που τρελαίνεται για τις σοκολάτες, περιμένει πως και πως να κάνει ένα ταξίδι αναψυχής, όπως κάθε χρόνο, με την «ανδροπαρέα» του. Όμως, όταν ο καλύτερος του φίλος, ο ζωηρός και πολυλογάς Έλιοτ το ελάφι, τον κρεμάει λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, εκείνος, αν και απογοητευμένος, δεν αποθαρρύνεται και αποφασίζει να φύγει μόνος του για το ταξίδι, το οποίο και θα τον οδηγήσει σε ένα περιοδεύον τσίρκο από τη Ρωσία. Εκεί, ο Μπουγκ θα γνωρίσει τον Νταγκ, έναν τεμπέλικο αρκούδο, ο οποίος έχει βαρεθεί να γίνεται θέαμα στο τσίρκο. Σύντομα, ο Νταγκ πείθει τον Μπουγκ να αλλάξουν ρόλους και ζωές: εκείνος να επιστρέψει στο δάσος στη θέση του και ο Μπουγκ να πιάσει δουλειά στο τσίρκο.