Συνδεθείτε πρώτα ή εγγραφείτε

Η Ράε κι ο Λάζαρους ζουν σε μια μικρή πόλη στο Τένεσι του αμερικανικού Νότου. Η Ράε έχει προσφάτως χωρίσει από το αγόρι της, Ρόνι, που την εγκατέλειψε για να καταταχθεί στο στρατό, ενώ ο βαθιά θρησκευόμενος Λάζαρους προσπαθεί να ξεπεράσει τον χωρισμό με τη γυναίκα του που τον εγκατέλειψε για τον αδερφό του. Η Ράε πάσχει από νυμφομανία και χωρίς την παρουσία του Ρόνι θα παραδοθεί στο πάθος της και στις καταχρήσεις, μέχρι που ένας από τους περιστασιακούς της εραστές θα της επιτεθεί κακοποιώντας τη βάναυσα. Ο Λάζαρους θα την βρει ετοιμοθάνατη στη μέση του πουθενά και νομίζοντας πως είναι θεϊκό σημάδι, θα προσπαθήσει να τη βοηθήσει να νικήσει τους σεξουαλικούς της δαίμονες χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο. Βλέποντας την έντονη αντίδραση της Ράε, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει μέχρι και αλυσίδες για να την κρατήσει υπό την επίβλεψή του.

Μια νύχτα με πανσέληνο στην οδό Μαλχόλαντ του Λος Άντζελες, η Έλι και ο αδελφός της, Τζίμι χάνουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου τους, όταν συγκρούονται με ένα μεγαλόσωμο ζώο και πέφτουν σε έναν γκρεμό. Ξαφνικά δέχονται επίθεση από έναν άγριο λυκάνθρωπο. Οι δύο νέοι σώζονται, ωστόσο το ατύχημα αυτό θα αλλάξει για πάντα τη ζωή τους, αφού αρχίζουν να μεταλλάσσονται σε κτήνη. Το μόνο που τους απομένει είναι να εντοπίσουν την πηγή του κακού και να ανατρέψουν τα δεδομένα, αρχίζοντας μια άγρια καταδίωξη με το τέρας.