Συνδεθείτε πρώτα ή εγγραφείτε

Μια νύχτα με πανσέληνο στην οδό Μαλχόλαντ του Λος Άντζελες, η Έλι και ο αδελφός της, Τζίμι χάνουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου τους, όταν συγκρούονται με ένα μεγαλόσωμο ζώο και πέφτουν σε έναν γκρεμό. Ξαφνικά δέχονται επίθεση από έναν άγριο λυκάνθρωπο. Οι δύο νέοι σώζονται, ωστόσο το ατύχημα αυτό θα αλλάξει για πάντα τη ζωή τους, αφού αρχίζουν να μεταλλάσσονται σε κτήνη. Το μόνο που τους απομένει είναι να εντοπίσουν την πηγή του κακού και να ανατρέψουν τα δεδομένα, αρχίζοντας μια άγρια καταδίωξη με το τέρας.

Ο Δράκουλας ανησυχεί για το αξιολάτρευτο εγγονάκι του, τον Ντενίσεβιτς, που δεν δείχνει ιδιαίτερα σημάδια βαμπιροσύνης. Έτσι, ενώ η Μέιβις αποφασίζει να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας πιο φυσιολογικής ανατροφής του γιου της στον κόσμο των ανθρώπων, ο Δρακουλοπαππούς αποφασίζει να του ξυπνήσει το τερατάκι μέσα του.

Ένα λαμόγιο ολκής, ο Lorne Malvo, καταφτάνει σε μια μικρή πόλη της Μινεσότα το Bemidji. Εκεί συναντά έναν ασφαλιστή, τον Lester Nygaard, και μπλέκονται σε κωμικοτραγικές καταστάσεις που φέρνουν τα πάνω-κάτω στην πόλη. Αστυνομικοί, μαφιόζοι, μια στρίπερ, ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, ένας γυμναστής, και διάφοροι άλλοι περιπλέκονται στην όλη κατάσταση.

Ένας συνοικιακός ντίλερ μαριχουάνας αναγκάζεται να αναλάβει τη μεταφορά μιας μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών από το Μεξικό στις ΗΠΑ. Για να μην κινήσει υποψίες, νοικιάζει ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και μια οικογένεια, τους Μίλερ.